Archiwum 2003

Raporty Archiwalne 2003.

Polkomtel S. A. liderem rynku biznesowego.

W trzecim kwartale 2003 roku: najwyższy zysk netto w historii Spółki, mocna pozycja finansowa i konsekwentna redukcja zadłużenia.

Polkomtel S.A. zamknął trzeci kwartał 2003 r. bardzo dobrymi wynikami finansowymi czego przejawem jest najwyższy w historii rynku telefonii komórkowej w Polsce zysk netto, który wyniósł w trzech kwartałach prawie 544 mln zł. Konsekwentna realizacja strategii polegającej na zwiększaniu efektywności po raz kolejny doprowadziła do redukcji kosztów finansowych i optymalizacji wyników operacyjnych. Dynamicznie wzrasta liczba użytkowników sieci Plus GSM, przy jednoczesnym spadku wskaźnika rezygnacji klientów (churn). W trzecim kwartale wskaźnik ten wyniósł 13,8% w skali roku i był niższy o 5 punktów procentowych w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego.

"Jestem zadowolony z wyników spółki" - powiedział Jarosław Pachowski - prezes zarządu Polkomtel S.A. - "Cieszy mnie, ale nie zaskakuje wysoki poziom przychodów oraz zysku netto. Nie widzę żadnych zagrożeń, aby spółka, zgodnie z założeniami, osiągnęła na koniec roku przychód przekraczający 5 mld zł. W dalszym ciągu wskaźnik ARPU pozostaje na najwyższym poziomie spośród operatorów komórkowych w naszym kraju. W dużej mierze to zasługa klientów biznesowych, którzy najczęściej wybierają usługi Plusa. Mając na uwadze stały wzrost bazy użytkowników, wysoką jakość i konkurencyjność usług oraz bardzo dobre wyniki finansowe ze spokojem patrzymy w przyszłość."

W trzecim kwartale Plus GSM wprowadził wiele nowych usług i produktów skierowanych do różnych segmentów rynku. Na szczególną uwagę zasługują te skierowane do przedsiębiorstw i instytucji, jak chociażby taryfy Plus Max, w których po raz pierwszy zrezygnowano z miesięcznej opłaty abonamentowej. Jako jedyny operator Plus GSM uruchomił Centrum Obsługi Klientów Biznesowych, które służyć będzie pomocą coraz liczniejszym firmom korzystającym z usług sieci. W trzecim kwartale Polkomtel S.A. rozpoczął wdrażanie technologii EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), pozwalającej na zwielokrotnienie prędkości transmisji danych. Dzięki wprowadzeniu tej technologii, Polkomtel zaoferuje w niedalekiej przyszłości atrakcyjne aplikacje multimedialne i inne nowe usługi. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi konwergentne, integrujące telefonię komórkową i stacjonarną, a przychód z ich tytułu stale wzrasta.

Przychody w trzecim kwartale 2003 r. wyniosły 1.350,3 mln zł, o 9,4% więcej niż w trzecim kwartale 2002 roku (1.234,4 mln zł). Przychody narastająco w trzech kwartałach 2003 r. sięgnęły 3.842,9 mln zł, o 10,0% więcej niż narastająco w trzech kwartałach 2002 roku (3.492,7 mln zł). Wyższy poziom przychodów w 2003 r. spółka zawdzięcza przede wszystkim rosnącej liczbie klientów, jak również stałemu rozwojowi usług niegłosowych. Usługi takie jak GPRS, SMS, MMS, czy telefonia konwergentna już teraz mają coraz większy wpływ na poziom przychodów. Po trzech kwartałach wzrost przychodów z tytułu tych usług wyniósł 36 % w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Koszty sprzedaży i koszty pozostałe wyniosły w trzecim kwartale 2003 roku 1.026,9 mln zł, o 14,1% więcej, niż w tym samym okresie w roku 2002 (900,2 mln zł). Koszty te narastająco w trzech kwartałach 2003 roku osiągnęły poziom 2.902,1 mln zł, o 14,8% więcej, niż w tym samym okresie w roku 2002 (2.528,5 mln zł). Wzrost kosztów sprzedaży to głównie wynik intensywnego programu pozyskiwania nowych użytkowników oraz wzrostu kosztów utrzymania dotychczasowych klientów.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale 2003 roku wyniósł 406,2 mln zł, o 18,5% więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (342,8 mln zł), a narastająco w trzech kwartałach 2003 roku ? 981,2 mln zł, o 1,9% więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (963,2 mln zł). Wzrost zysku operacyjnego uzyskano dzięki wzrostowi przychodów oraz rozwiązaniu rezerwy związanej z ruchem międzysieciowym. Rezerwa została utworzona w związku z możliwymi regulacji Prezesa Urzędu Regulacji i Telekomunikacji związanymi ze zmianą stawek rozliczeń z TP S.A. Rozwiązanie rezerwy było możliwe dzięki sfinalizowaniu umowy z TP S.A.

EBITDA¹ w trzecim kwartale 2003 roku wyniosła 592,6 mln zł, o 14,4% więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (517,9 mln PLN), a narastająco w trzech kwartałach 2003 roku 1.541,2 mln zł, o 5,3% więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (1.463,9 mln PLN).

Marża EBITDA (EBITDA jako % przychodów) wyniosła w trzecim kwartale 2003 roku 43,9%, tj. o 3 punkty procentowe więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (40,9%). Marża EBITDA wyniosła narastająco w trzech kwartałach 2003 roku 40,1%, tj. o 1,8 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (41,9%).

Zysk przed opodatkowaniem w trzecim kwartale 2003 roku wyniósł 338,1 mln zł, o 13,3% więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (298,3 mln zł), a narastająco w trzech kwartałach 2003 roku 738,8 mln zł, o 6,0% więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (696,9 mln zł). Wyższy wskaźnik zysku przed opodatkowaniem spowodowany był konsekwentną poprawą wyników operacyjnych oraz redukcją kosztów finansowych.

Zysk netto w trzecim kwartale 2003 roku osiągnął poziom 246,9 mln zł, o 6,8% więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (231,2 mln zł), a narastająco w trzech kwartałach 2003 roku 543,9 mln zł, o 4,7% więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (519,6 mln zł). Wzrost zysku netto jest związany ze wzrostem zysku przed opodatkowaniem, choć na jego osłabienie wpłynęła większa kwota podatku dochodowego.

W trzecim kwartale 2003 roku liczba pozyskanych klientów brutto wyniosła 471,9 tys., o 12,0% więcej niż w trzecim kwartale 2002 roku (421,4 tys.). Narastająco w trzech kwartałach 2003 roku ? sieć pozyskała brutto 1.382,4 tys. użytkowników, o 17,6% więcej niż w trzech kwartałach roku 2002 (1.175,5 tys.). Liczba pozyskanych klientów brutto wciąż rośnie, co jest zgodne z trendami na polskim rynku telefonii komórkowej.

W trzecim kwartale 2003 roku sieć pozyskała 301,1 tys. użytkowników netto, o 28,6% więcej, niż w trzecim kwartale 2002 (234,2 tys.). Narastająco w trzech kwartałach 2003 roku ? sieć pozyskała 540,2 tys. użytkowników netto, o 16,1% mniej niż narastająco w trzech kwartałach roku 2002 (644,2 tys.). Wolniejszy przyrost użytkowników związany jest z odłączeniem w drugim i trzecim kwartale ponad 400 tys. nieaktywnych użytkowników Simplusa, co z kolei pozwoliło na zmniejszenie kosztów utrzymania klienta.

Wyniki za III kwartał 2003 r.

Statystyki	III Q 2002	III Q 2003	Zmiana %
Pozyskani użytkownicy (netto)	234.2	301.1	28.6
Churn  - wskaĄnik rezygnacji (%)	18.8	13.8	-5.0 pkt.%
ARPU (PLN)	99.8	86.6	-13.3
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)	275.8	341.1	23.7
Liczba klientów (mln)	4.09	5.09	24.5
Liczba klientów usługi abonamentowej (mln)	2.11	2.36	11.8
Liczba klientów usługi SIMPLUS (mln)	1.98	2.73	38.0
Wyniki finansowe  Polskie standardy księgowości
PLN mln.	III Q 2002	III Q 2003	Zmiana %
Przychody	1 234.4	1 350.3	9.4
Koszty sprzedaży i pozostałe	900.2	1 026.9	14.1
EBITDA	517.9	592.6	14.4
EBITDA - marża (%)	40.9	43.9	3.0 pkt. %
Zysk operacyjny	342.8	406.2	18.5
Zysk przed opodatkowaniem	298.3	338.1	13.3
Zysk netto	231.2	246.9	6.8
Wyniki za trzy kwartały 2002 i 2003 r.
Statystyki	I - III Q 2002	I - III Q 2003	Zmiana %
Pozyskani użytkownicy (netto)	644.2	540.2	-16.1
Churn  - wskaĄnik rezygnacji (%)	18.9	23.2	4.3 pkt.%
ARPU (PLN)	100.2	84.7	-15.4
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)	286.1	312.3	9.1
Wyniki finansowe  Polskie standardy księgowości
PLN mln.	I - III Q 2002	I - III Q 2003	Zmiana %
Przychody	3 492.7	3 842.9	10.0
Koszty sprzedaży i pozostałe	2 528.5	2 902.1	14.8
EBITDA	1 463.9	1 541.2	5.3
EBITDA - marża (%)	41.9	40.1	-1.8 pkt. %
Zysk operacyjny	693.2	981.2	1.9
Zysk przed opodatkowaniem	696.9	738.8	6.0
Zysk netto	519.6	543.9	4.7
Wyniki finansowe - US GAAP
PLN mln.	I - III Q 2002	I - III Q 2003	Zmiana %
Przychody	3 524.2	3 843.3	9.1
Koszty sprzedaży	1 341.1	1 443.3	7.6
EBITDA	1 461.6	1 542.0	5.5
EBITDA - marża (%)	41.5	40.1	-1.4 pkt. %
Zysk operacyjny	954.1	973.3	2.0
Zysk netto	464.3	532.3	14.6

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA - III KWARTAŁ 2003

ROZWÓJ SIECI PLUS GSM

W III kwartale 2003 roku sieć Plus GSM objęła swoim zasięgiem 97% terytorium Polski, a jej usługi były dostępne na obszarze zamieszkałym przez 98,9% Polaków.

Na koniec III kwartału 2003 uruchomionych było 4021 lokalizacji RF, w tym 3.833 lokalizacji BTS i 188 repeaterów. Łącznie we wszystkich strefach w ciągu III kwartału 2003 uruchomiono 170 lokalizacji RF, w tym 141 lokalizacji BTS i 29 repeaterów.

Ponadto,

• Plus GSM, jako pierwszy operator sieci komórkowej w Polsce rozpoczął rozbudowę sieci telekomunikacyjnej w technologii EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution).
• Plus GSM, jako pierwszy operator sieci komórkowej w Polsce, uruchomił światłowodowy system transmisyjny z wykorzystaniem techniki DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).
• Plus GSM dokonał wdrożenia sieci WAN dla usługi W-LAN oraz zintegrowania 4 Hot-Spotów.

Roaming
Na koniec III kwartału 2003 r., telefonu Plus GSM można było używać w 132 krajach na pięciu kontynentach w sieciach 257 operatorów.

• Roaming GPRS; Na koniec III kwartału roaming GPRS dostępny był w 20 krajach w sieciach 25 operatorów. Usługa umożliwia dostęp do Internetu, korzystanie z WAP, transmisji danych, wysyłanie i odbieranie MMS.

MARKETING

NOWE PRODUKTY I USŁUGI

Nowe produkty i usługi wprowadzone do oferty w III kwartale 2003:

Oferta dla klientów indywidualnych:

• Produkty taryfowe:
  • pakiety kierunkowe - pakiety minut na połączenia w ramach sieci Plus GSM i do sieci stacjonarnych;
  • rozwiązania promocyjne - 5 numerów Sami Swoi.
• Plusnet Email Reader - rozbudowa funkcjonalności dostępu głosowego o rozpoznawanie rozszerzeń załączników do wiadomości e-mail, odsłuchiwanie załączników głosowych (Wave, MP3) i tekstowych (DOC, RTF, TXT, HTML), głosową książkę adresową (Personal Address Book), wysyłanie nowych wiadomości e-mail do kontaktów z książki adresowej.
• Nowy ośrodek roamingowy na www.plusgsm.pl - nowy ośrodek informacji o roamingu dla abonentów Plus GSM. Zawiera informacje przydatne przed i w czasie wyjazdu zagranicznego np. stawki za połączenia roamingowe, przykład faktury z połączeniami roamingowymi, informacje o usługach dostępnych w roamingu itp.
• Usługi rozrywkowe i informacyjne:
  • Granica Plus - usługa umożliwia użytkownikom sieci Plus GSM sprawdzenie czasu oczekiwania na drogowych przejściach granicznych poprzez wysłanie SMS na numer 7171;
  • Wakacyjna Galeria MMS - konkurs wakacyjny, w którym użytkownicy mogli wysyłać wiadomości MMS z wybranym zdjęciem związanym tematycznie z hasłem "Wspomnienie z wakacji". Przesłane fotografia udostępnione zostały na stronie wakacje.plusnet.pl;
  • Kolejne nowe gry uruchomione w ramach Ośrodka Rozrywka w Centrum gier Java, w tym dla konsoli gier Nokia N-Gage.
  • Ośrodek gier Java na WWW dedykowany dla użytkowników SIMPLUS.
• Rozwój możliwości zasileń konta SIMPLUS:
  • zasilenia Simplus z konta bankowego - nowy sposób zasileń dla klientów bankowości Elektronicznej Banku Zachodniego WBK. Płatność z konta bankowego;
  • zasilenia i sprzedaż telekart Simplus w terminalach kart płatniczych POS - Euronet oraz sprzedaż telekart w terminalach POS - Billbird;
  • zasilenia Simplus na stronie www.zasilenia.simplus.pl - możliwość dokonania płatności za zasilenie przez usługi: mTransfer, Płacę z Inteligo lub za pomoca karty VISA/Mastercard.

Usługi dla klientów biznesowych:

• Produkty taryfowe:
  • pakiety na konto - do wykorzystania przy połączeniach w ramach System Plus;
  • pakiety na konto - do wykorzystania przy połączeniach do sieci stacjonarnych;
  • pakiety na konto - do wykorzystania przy połączeniach do sieci krajowych
• Roaming Asystent - usługa umożliwiająca pełną kontrolę nad połączeniami przychodzącymi w roamingu, dedykowana w szczególności dla firm transportowych.

OBSŁUGA KLIENTA

• Uruchomienie usługi dającej klientom możliwość otrzymania wiadomości SMS z wybranymi stawkami połączeń w roamingu.
• Wprowadzanie możliwości zmiany taryfy via SMS.
• uruchomienie modułu do wykonywania zmian na nowe taryfy via IVR
• wdrożenie nowej funkcjonalności IVR Post Paid, która umożliwia automatyczne dodawanie pakietów usług dodatkowych dla nowych taryf, a także Plus Tobie klientom mających nowe taryfy PLUS.

ZATRUDNIENIE

30 września 2003 r. Polkomtel S.A. zatrudniał 2989 etatowych pracowników. Średnia wieku pracowników Spółki to 30,7 lat.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Wrzesień 2003 - Zarząd Główny Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce przyznał Plus GSM statuetkę Św. Franciszka z Asyżu w dowód uznania za krzewienie humanitarnych idei ochrony zwierząt i działanie na rzecz poprawy ich losu.
• Wrzesień 2003 - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk opublikował ranking "Wielkie perły polskiej gospodarki" - przedsiębiorstw o przychodach z działalności powyżej 100 milionów złotych. Polkomtel zajął w nim 3 miejsce.

Polkomtel S.A. w pierwszej połowie 2003 roku: nowe taryfy, wysoka efektywność, mocna pozycja finansowa, lider rynku biznesowego.

Polkomtel S.A. w pierwszej połowie 2003 roku: nowe taryfy, wysoka efektywność, mocna pozycja finansowa, lider rynku biznesowego.

Polkomtel S.A. zamknął pierwsze półrocze 2003 bardzo dobrymi wynikami. Wzrost przychodów i zysku netto oraz inne wskaźniki efektywności osiągnęły zakładany poziom. Ponad 10-procentową dynamikę obrotów (porównując I półrocze 2003 do I półrocza 2002) uzyskano mimo sytuacji zmuszającej wielu klientów biznesowych i indywidualnych do redukcji kosztów, także telekomunikacyjnych.

Plus GSM pozostaje niekwestionowanym liderem wśród klientów korporacyjnych. Według badań Polish Market Review prawie połowa z listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce korzysta z usług sieci należącej do Polkomtel S.A. Wpływa to pozytywnie na poziom przychodów oraz wskaźnik ARPU.

W drugim kwartale 2003 roku nastąpiła dalsza poprawa wyników finansowych spółki. Mimo silnej konkurencji i wysokich nakładów inwestycyjnych –m. in. na intensywną rozbudowę sieci –Polkomtel utrzymuje wysoką rentowność. Jest to możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu kosztami. Przy wciąż rosnącej liczbie klientów, w pierwszej połowie 2003 roku nie wzrosły koszty osobowe, zmniejszono wydatki na usługi zewnętrznych konsultantów, a także znacznie (o ponad 60%) zredukowano koszty złego długu. Malejące zadłużenie, redukcja stóp procentowych oraz silniejszy kurs złotówki pozwoliły na ograniczenie kosztów finansowych netto o blisko 50 mln zł.

Spółka konsekwentnie realizuje strategię, której ważnym aspektem jest dopasowywanie oferty produktowej do oczekiwań użytkowników. Innowacyjny system taryf został bardzo dobrze przyjęty przez klientów, zarówno nowopozyskanych, jak i dotychczasowych. Wśród licznych specjalistycznych usług dla klientów korporacyjnych, szczególnym zainteresowaniem cieszy się oferta usług konwergentnych, integrujących usługi właściwe telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wiadomości multimedialne (MMS) to jeden z ostatnich przejawów poszerzania palety usług i produktów dla użytkowników Simplusa.

"Klienci stają się coraz bardziej wymagający, a naszą ambicją jest sprostać ich oczekiwaniom" - podkreślił Jarosław Pachowski, prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel S.A. - "Nowe technologie nie mogą być celem samym w sobie, lecz muszą stać się podstawą rozwoju usług użytecznych w pracy i w życiu codziennym. Koszty funkcjonowania sieci i rozwoju nowych technologii są wysokie, dlatego musimy je racjonalizować i podnosić efektywność naszej pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaostrzenie warunków wobec nieaktywnych użytkowników Simplusa, co doprowadziło do rozstania z 355 tys. grupą klientów, którzy klientami byli tylko w sensie statystycznym. Sukces statystyczny nas nie interesuje, a zaoszczędzone środki na pewno wykorzystamy dla dobra naszych aktywnych klientów. Udostępniamy im nowe usługi, zwłaszcza tzw. niegłosowe i nowe rozwiązania ze sfery obsługi klienta, dzięki którym codzienne korzystanie z telefonu staje się coraz prostsze, efektywniejsze, a także tańsze."

Przychody w drugim kwartale 2003 r. wyniosły 1.290,1 mln zł, o 11,7 proc. więcej niż w drugim kwartale 2002 roku (1.154,7 mln zł). Przychody w pierwszej połowie 2003 r. sięgnęły 2.492,6 mln zł, o 10,4 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2002 roku (2.258,2 mln zł). Wzrost przychodów w 2003 r. spowodowany jest przede wszystkim rosnącą liczbą klientów, jak również rozwojem usług niegłosowych.

Koszty sprzedaży i koszty pozostałe wyniosły w drugim kwartale 2003 roku 938,9 mln zł, o 11,4 proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2002 (842,5 mln zł). Koszty te w pierwszej połowie 2003 roku osiągnęły poziom 1.875,2 mln zł, o 14,6 proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2002 (1.636,4 mln zł). Wzrost kosztów sprzedaży spowodowany był głównie intensywnym programem pozyskiwania nowych użytkowników, kosztami utrzymania dotychczasowych klientów, a przez to wyższymi całkowitymi kosztami aparatów telefonicznych i akcesoriów, wzrostem kosztów połączeń z sieciami innych operatorów (interconnect), wynikającym ze zwiększonego ruchu międzysieciowego i wprowadzenia rozliczeń z tytułu ruchu międzysieciowego krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Wzrost tych pozycji wiąże się przede wszystkim z rosnącą bazą klientów.

Zysk operacyjny w drugim kwartale 2003 roku wyniósł 320,4 mln zł, o 1,2 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (316,7 mln zł), a w pierwszej połowie 2003 roku - 574,9 mln zł, o 7,3 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2002 (620,4 mln zł). Spadek zysku operacyjnego wynika ze wzrostu kosztów związanych z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów.

EBITDA w drugim kwartale 2003 roku wyniosła 508,5 mln zł, o 5,7 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (481,1 mln PLN), a w pierwszej połowie 2003 roku - 948,6 mln zł, o 0,3 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (946,0 mln PLN).

Marża EBITDA (EBITDA jako % przychodów) wyniosła w drugim kwartale 2003 roku 39,4%, tj. o 2,2 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (41,7%). Marża EBITDA wyniosła w pierwszej połowie 2003 roku 38,1%, tj. o 3,8 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (41,9%).

Zysk przed opodatkowaniem w drugim kwartale 2003 roku wyniósł 280,9 mln zł, o 71,6 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (163,7 mln zł), a w pierwszej połowie 2003 roku - 400,7 mln zł, o 0,5 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (398,6 mln zł). Wzrost zysku przed opodatkowaniem został osiągnięty głównie w wyniku spadku kosztów finansowych, związanego z wciąż redukowanym zadłużeniem i niższą deprecjacją złotówki.

Zysk netto w drugim kwartale 2003 roku osiągnął poziom 214,1 mln zł, o 114,0 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (100,0 mln zł), a w pierwszej połowie 2003 roku - 297,0 mln zł, o 2,9 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (288,5 mln zł). Wzrost zysku netto jest konsekwencją wzrostu zysku przed opodatkowaniem.

W drugim kwartale 2003 roku sieć zmniejszyła liczbę użytkowników o 49,8 tys. W drugim kwartale 2002 roku sieć pozyskała 221,4 tys. użytkowników. W pierwszej połowie 2003 roku –sieć pozyskała 239,0 użytkowników, o 41,7 proc. mniej niż w pierwszej połowie roku 2002 (410,0 tys.). Spadek liczby klientów w drugim kwartale 2003 roku był efektem egzekwowania regulaminowych warunków świadczenia usług wobec klientów SIMPLUSa. Regulaminowe odłączanie nieaktywnych użytkowników pozwoli firmie na zmniejszenie kosztów ich utrzymania.

Na koniec drugiego kwartału 2003 roku liczba użytkowników wyniosła 4,79 mln, czyli o 24,3 proc. więcej niż na koniec drugiego kwartału roku poprzedniego (3,85 mln). Z usługi abonamentowej korzystało 2,30 mln, a z usługi przedpłaconej 2,49 mln klientów (wzrost odpowiednio o 12,7 proc. i 37,4 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego). Dynamiczny wzrost liczby użytkowników usługi przedpłaconej jest zgodny z trendami obserwowanymi na wielu rynkach telefonii komórkowej. Dynamika wzrostu była jednak nieco niższa ze względu na odłączenie nieaktywnych użytkowników SIMPLUSa.

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) wzrósł w drugim kwartale 2003 roku do 40,0 proc., i wyniósł o 22,7 punktów procentowych więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (17,3 proc.). Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) wzrósł w pierwszej połowie 2003 roku do 28,0 proc., t.j. o 9,1 punktów procentowych więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (18,9 proc.). Wzrost wskaźnika churn spowodowany był głównie przez deaktywację 355 tys. nieaktywnych użytkowników SIMPLUSa.

Średni koszt pozyskania klienta (SAC)¹ wyniósł w drugim kwartale 2003 roku 273,6 zł, o 0,7 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (271,7 zł), a w pierwszej połowie 2003 roku 297,2 zł, o 1,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (291,9 zł). Wzrost kosztów pozyskania klienta spowodowany był bardziej agresywnym programem pozyskiwania nowych użytkowników, zarówno w segmencie klientów abonamentowych, jak i SIMPLUSa. Średni koszt pozyskania klienta dla klientów abonamentowych wyniósł w drugim kwartale 2003 roku 659,9 zł, o 22,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (537,3 zł), a w pierwszej połowie 2003 roku 696,7 zł, o 17,9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (591,0 zł). Średni koszt pozyskania klienta dla klientów SIMPLUS to w drugim kwartale 2003 roku 65,8 zł, o 45,0 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (45,4 zł), a w pierwszej połowie 2003 roku 55,5 zł, o 40,2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (39,6 zł).

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na użytkownika) w drugim kwartale 2003 roku wyniosło 84,9 zł, w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 było niższe o 14,9 proc. (99,8 zł), a w pierwszej połowie 2003 roku 83,7 zł, w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 było niższe o 16,6 proc. (100,3 zł). Spadek ARPU wynika przede wszystkim ze spadających cen rozmów telefonicznych związanych z wdrożeniem nowych ofert promocyjnych, zwłaszcza pakietów bezpłatnych minut i pakietów bezpłatnych SMSów. Wpływ na spadek ARPU miała także zmiana struktury bazy klientów, gdzie udział klientów SIMPLUSa osiągnął 51,9 proc., o 10,6 punktów procentowych więcej w porównaniu do stanu na koniec pierwszego kwartału 2002. Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w drugim kwartale 2003 roku wyniosło 149,1 zł i spadło o 4,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (156,5 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w pierwszej połowie 2003 roku było na poziomie 145,4 zł i spadło o 6,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (155,2 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów SIMPLUSa w drugim kwartale 2003 roku wyniosło 28,0 zł i spadło o 16,0 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (33,4 zł), (jednocześnie rosnąc o 3,3% w stosunku do średniego miesięcznego ARPU dla klientów SIMPLUSa w pierwszym kwartale 2003 roku (27,1 zł)), a w pierwszej połowie 2003 roku - 27,6 zł i spadło o 18,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (33,7 zł).

"Miniony kwartał to bardzo ważny okres dla naszej firmy. Podjęta została decyzja o zmianie polityki wobec niektórych grup klientów. Odłączono 355 tysięcy nieaktywnych użytkowników SIMPLUSa, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów." - powiedział Finn Schkolnik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Polkomtel S.A. - "To działanie miało znaczący wpływ na naszych lojalnych klientów, którym mogliśmy zaoferować innowacyjne i atrakcyjniejsze plany taryfowe. Ponadto w drugim kwartale poprawiliśmy nasze wyniki operacyjne, co pomogło nam zredukować zadłużenie."

Całkowite zadłużenie firmy Polkomtel wyniosło na koniec pierwszej połowy 2003 roku 1.014,6 mln zł, o 25,7 proc. mniej w porównaniu z końcem pierwszej połowy 2002 roku (1.365,0 mln zł). Wskaźnik dług/EBITDA² osiągnął poziom 0,53 i był o 26,4 proc. niższy w porównaniu z końcem pierwszej połowy 2002 roku (0,72). Redukcja zadłużenia to przede wszystkim rezultat bardziej efektywnych inwestycji oraz dobrych wyników operacyjnych.

W drugim kwartale 2003 roku Polkomtel zainwestował 171,5 mln zł, o 10,6 proc. mniej niż w drugim kwartale roku 2002 (191,7 mln zł). W pierwszej połowie 2003 roku Polkomtel zainwestował 324,6 mln zł. Poziom inwestycji był o 13,9 proc. niższy niż w pierwszej połowie roku 2002 (377,2 mln zł). Niższy poziom inwestycji był spowodowany wyższą efektywnością rozbudowy sieci GSM. Od rozpoczęcia działalności firmy w 1996 roku nakłady inwestycyjne Polkomtel sięgnęły 5,7 mld zł (bez opłat koncesyjnych).

Prognozy na rok 2003: Polkomtel S.A. przewiduje wzbogacenie oferty produktowo-usługowej dla różnych segmentów rynku –od użytkowników Simplusa po klientów korporacyjnych. Obejmie ona także usługi wykorzystujące transmisję danych. Zakładany udział Polkomtel S.A. we wzroście rynku osiągnie co najmniej 33%. Efektem tego powinno być przekroczenie poziomu 5 miliardów zł przez spółkę. Prognozy są oparte na bieżących przewidywaniach, a rzeczywiste wyniki mogą się od nich różnić.

¹ - subsydia do aparatów telefonicznych oraz różnica pomiędzy kosztem aktywacji (prowizja dla przedstawicieli handlowych, koszty kart SIM) a uzyskiwanym z niej przychodem.

² - dług z wyłączeniem pożyczki podporządkowanej od akcjonariuszy, EBITDA w ujęciu rocznym - wyliczenie Polkomtel.

Wyniki za II kwartał 2003 r.

Statystyki	II Q 2002	II Q 2003	Zmiana %
Churn  - wskaźnik rezygnacji (%)	17.3	40.0	22.7
ARPU (PLN)	99.8	84.9	-14.9 pkt.%
Wyniki finansowe  Polskie standardy księgowości
PLN mln.	II Q 2002	II Q 2003	Zmiana %
Przychody	1 154.7	1 290.1	11.7
Koszty sprzedaży i pozostałe	842.5	938.9	11.4
EBITDA	481.1	508.5	5.7
EBITDA - marża (%)	41.7	39.4	-2.2 pkt. %
Zysk operacyjny	316.7	320.4	1.2
Zysk przed opodatkowaniem	163.7	280.9	71.6
Zysk netto	100.0	214.1	114.0
Wyniki narastająco   od początku roku (YTD)
Statystyki	I - II Q 2002	I - II Q 2003	Zmiana %
Subskrybenci (mln)	3.85	4.79	24.3
Churn  - wskaźnik rezygnacji (%)	18.9	28.0	9.1 pkt.%
ARPU (PLN)	100.3	83.7	-16.6
Wyniki finansowe  Polskie standardy księgowości
PLN mln.	I - II Q 2002	I - II Q 2003	Zmiana %
Przychody	2 258.2	2 492.6	10.4
Koszty sprzedaży i pozostałe	1 636.4	1 875.2	14.6
EBITDA	946.0	948.6	0.3
EBITDA - marża (%)	41.9	38.1	-3.8 pkt. %
Zysk operacyjny	620.4	574.9	-7.3
Zysk przed opodatkowaniem	398.6	400.7	0.5
Zysk netto	288.5	297.0	2.9
Wyniki finansowe - US GAAP
PLN mln.	I - II Q 2002	I - II Q 2003	Zmiana %
Przychody	2 258.2	2 492.8	10.4
Koszty sprzedaży	834.4	965.9	15.8
EBITDA	944.4	956.4	1.3
EBITDA - marża (%)	41.8	38.4	-3.4 pkt. %
Zysk operacyjny	615.0	569.7	-7.4
Zysk netto	257.1	288.1	12.1

DZIAŁALNOŚĆ POLKOMTEL S.A. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA w II KWARTALE 2003 R.

ROZWÓJ SIECI PLUS GSM

W II kwartale 2003 roku sieć Plus GSM objęła swoim zasięgiem 97% terytorium Polski, a jej usługi były dostępne na obszarze zamieszkałym przez 98,9% Polaków.
Na koniec pierwszego półrocza 2003 r. uruchomionych było 3851 lokalizacji stacji bazowych, z czego 186 oddano do użytkowania w II kwartale br.

Roaming
Telefonu Plus GSM można obecnie używać w 126 krajach na sześciu kontynentach w sieciach 253 operatorów - tj. o 3 operatorów więcej niż na koniec I kwartału br.

Roaming GPRS
Na koniec II kwartału roaming GPRS dostępny był w 18 krajach w sieciach 21 operatorów - odpowiednio o 8 i 10 więcej niż na koniec poprzedniego kwartału. Usługa umożliwia dostęp do Internetu, korzystanie z WAP, transmisji danych, wysyłanie i odbieranie MMS.

WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG

W II kwartale 2003 wprowadzono do oferty szereg nowych produktów i usług:

Usługa Konwergentna
Nowa usługa łącząca zalety telefonii komórkowej i stacjonarnej dla dużych firm. Usługa Konwergentna oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne integrujące środowisko sieci stacjonarnej i komórkowej.

Nowe plany taryfowe dla klientów indywidualnych
W ramach nowej oferty taryfowej zaproponowano 6 taryf podstawowych, 1 sekundowe naliczanie czasu połączeń, stałą stawkę przez całą dobę, przechodzenie minut/smsów na 3 miesiące, możliwość indywidualnego uzupełnienia taryf podstawowych pakietami i dodatkowymi usługami.

Plus Mega 3
Karta Plus Mega 3 posiada, w stosunku do wersji 2., dodatkowe możliwości aplikacji Plus Mega: PLUSNET - dostęp do własnego konta PlusNet, KSIĄŻKA TELEFONICZNA - pozwalająca sprawdzić numer telefonu abonenta sieci Plus GSM oraz SEJF - bezpieczne przechowywanie informacji poufnych, takich jak hasła i kody.

Fotokartka MMS
Możliwość wydrukowania kolorowego zdjęcia wykonanego i wysłanego jako MMS przez Klienta (abonenta sieci Plus GSM) za pomocą aparatu fotograficznego wbudowanego lub dołączonego do telefonu komórkowego i przesłania go pocztą do adresata wskazanego w wiadomości MMS.

Komercyjna bramka SMS-WWW
Płatna bramka SMS-WWW z logowaniem, systemem zasileń oraz możliwością wysyłania SMS do wszystkich sieci.

Simplus Roaming
Uatrakcyjnienie usługi poprzez likwidację konieczności deaktywacji usługi po powrocie do kraju, zniesienie opłaty za aktywację usługi, rozpoczęcie naliczania opłat za rozmowy w momencie odebrania połączenia przez osobę do której kierowane jest połączenie.

Rozwój możliwości zasileń konta Simplus:

• Zmiany w usłudze zasilenia "Na ósemkę SMSem" - usługa dostępna także dla użytkowników kart bankowych Maestro, Visa Electron wydanych przez Bank BPH PBK S.A.
• Zasilenie Simplus dostępne w sieci 1100 bankomatów - PEKAO S.A.
• Zasilenia bezpośrednio ze strony WWW (mBank) - nowy sposób zasileń Simplus; płatność dokonywana za pomocą przelewu mTransfer i usługi Mobile mBanku.
• GPRS w Simplus - możliwość transmisji danych, dostępu do WAP przez GPRS dla użytkowników SIMPLUS.

MMS w Simplus
Możliwość odbierania i przesyłania MMSów przez użytkowników SIMPLUS; billing MMS - wprowadzenie opłat za wysłanie MMS w Simplus.

Usługi rozrywkowe i informacyjne:

• nowa wersja internetowej aplikacji "Pocztówki MMS" wzbogacona o możliwość dodawania klatek, wstawiana własnych obrazków.
• nowe strony internetowego ośrodka Rozrywka Plus.
• Grafika EMS - możliwość ściągnięcia grafiki na telefon w technologii EMS (w ramach ośrodka Rozrywka).
• nowa galeria logo dla telefonów Nokia i Siemens.
• słownik polsko-angielski jako aplikacja Java pobierana na telefon oraz słownik polsko-angielski dla urządzeń PDA.
• kolejne nowe gry uruchomione w ramach Ośrodka Rozrywka w Centrum gier Java.

Zamawianie nagród programu 5 Plus za pośrednictwem SMS-ów
Serwis jest bezpłatny dla uczestników programu i daje możliwość wymiany punktów na nagrody bez potrzeby rozmowy z konsultantem.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Promocje dla klientów biznesowych:

• Promocja Infocentrum i Numer Ulgowy - nowa oferta usługi Infocentrum i Numer Ulgowy obejmująca zmienione opłaty za usługę i udostępnienie numerów zaczynających się od cyfr 800 i 801.
• Promocyjne stawki SMS dla klientów korzystających z taryfy telemetrycznej.

ZATRUDNIENIE

30 czerwca 2003 r. Polkomtel S.A. zatrudniał 3073 etatowych pracowników. Średnia wieku pracowników Spółki to 30 lat.

OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Maj 2003 - Polkomtel S.A. otrzymał nagrodę w kategorii "Inteligentna Komunikacja" za wdrożenie zintegrowanej komunikacji bezprzewodowej w Raiffeisen Bank Polska S.A. podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Inteligentny Budynek oraz VI Międzynarodowej Konferencji Inteligentny Dom.
• Maj 2003 - Prezes Zarządu Polkomtel S.A. Jarosław Pachowski otrzymał od Stowarzyszenia Pro Europa statuetkę "Amico Europae A.D.2002" za wsparcie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej z UE.
• Maj 2003 - Polkomtel S.A. zajął I miejsce w plebiscycie "Firma dla inżyniera", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Studentów BEST działające przy Politechnice Warszawskiej, jako firma najlepsza i najbardziej sprzyjająca rozwojowi i pracy przyszłych inżynierów.
• Maj 2003 - Po raz trzeci z rzędu Polkomtel S.A. został uznany za najefektywniejsze przedsiębiorstwo infrastrukturalne w rankingu przygotowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznym Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.
• Czerwiec 2003 - Polkomtel S.A. zajął I miejsce w VII edycji rankingu Businessman Magazine "100 najcenniejszych firm prywatnych według wartości rynkowej - 2002".

Pierwszy kwartał 2003 r.

Pierwszy kwartał 2003 r. to ważny i udany okres rozwoju sieci Plus GSM. W pierwszych trzech miesiącach b.r. Polkomtel S.A., systematycznie rozwijał ofertę produktów i usług, podnosił jakość obsługi klientów oraz utrzymał dotychczasową wysoką dynamikę rozbudowy bazy abonenckiej.

"Uważnie, ale ze spokojem obserwujemy sytuację na rynku polskiej telefonii komórkowej" - powiedział Jarosław Pachowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel S.A. "Chcemy utrzymać naszą pozycję na rynku, nie koncentrujemy się jednak wyłącznie na liczbie pozyskanych klientów, ale również na przychodach. Dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania telekomunikacyjne po konkurencyjnych cenach dla wszystkich segmentów rynku. Staramy się również wypracować jak najbardziej efektywną zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas relację jakość - ilość - cena"

Plus GSM wprowadził w pierwszym kwartale 2003 r. znaczną liczbę nowych produktów i usług oraz atrakcyjnych ofert promocyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje usługa "Strefa Plus" nagrodzona "Złotą Anteną" w konkursie "Świata Telekomunikacji" . Dzięki niej abonenci sieci mogą wykonywać, z określonego przez siebie obszaru, połączenia lokalne, międzymiastowe i do sieci Plus GSM oraz z Internetem po preferencyjnych stawkach. O 1500 nowych lokalizacji została rozszerzona sieć elektronicznych punktów zasileń SIMPLUS (bankomaty, terminale POS). Finalizowane są prace nad komercyjnymi rozwiązaniami umożliwiającymi przesyłanie na szeroką skalę danych medycznych poprzez telefon komórkowy.

Polkomtel S.A. zwiększa swą efektywność poprzez liczne działania mające na celu wprowadzenie oszczędności oraz optymalizację procesów zarządzania. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie przygotowywany proces deaktywacji użytkowników Simplusa, którzy nie doładowują kont w regulaminowych terminach. Powyższe rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić środki finansowe związane z utrzymaniem "martwych" numerów i przeznaczyć je na rozwijanie usług i systemów obsługi klientów aktywnie użytkujących sieć.

Po raz trzeci z rzędu Polkomtel S.A. został uznany za najefektywniejsze przedsiębiorstwo infrastrukturalne w rankingu przygotowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki. W połączeniu ze stałym wzrostem liczby klientów, który wyniósł w pierwszym kwartale b.r. 33,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego daje to Spółce silną pozycję na rynku.

Przychody w pierwszym kwartale 2003 r. wyniosły 1.202,5 mln zł, o 9,0 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2002 roku (1.103,5 mln zł). Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim rosnącą liczbą klientów oraz rozwojem usług niegłosowych.
Koszty sprzedaży i koszty pozostałe w pierwszym kwartale 2003 roku wyniosły 936,4 mln zł, o 17,9 proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2002 (793,9 mln zł). Ich wzrost spowodowany był głównie intensywnym programem pozyskiwania nowych użytkowników, wyższymi całkowitymi kosztami zakupu aparatów telefonicznych i akcesoriów, wzrostem kosztów połączeń z sieciami innych operatorów (interconnect), wynikającym ze zwiększonego ruchu międzysieciowego i wprowadzeniem rozliczeń z tytułu ruchu międzysieciowego krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Wzrost tych pozycji ma związek z rosnącą bazą abonencką.

Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2003 roku wyniósł 254,5 mln zł, o 16,2 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2002 (303,7 mln zł). Spadek był spowodowany wzrostem kosztów związanych z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów.

Wskaźnik EBITDA w pierwszym kwartale 2003 roku wyniósł 440,1 mln zł, o 5,3 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (464,9 mln PLN). Marża EBITDA (EBITDA jako % przychodów) wyniosła w tym okresie 36,6%, tj. o 5,5 punktu procentowego mniej niż w pierwszym kwartale 2002 roku.

Zysk przed opodatkowaniem w pierwszym kwartale 2003 roku wyniósł 119,9 mln zł, o 49,0 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2002 (234,9 mln zł). Odnotowany spadek był następstwem niższego zysku operacyjnego, wyższej amortyzacji spowodowanej rozbudową sieci i wyższych kosztów finansowych związanych z ujemnymi różnicami kursowymi wynikającymi z osłabienia złotego w pierwszym kwartale 2003 roku.

Zysk netto w pierwszym kwartale 2003 roku osiągnął wartość 82,9 mln zł, o 56,0 proc. niższą niż w tym samym okresie roku 2002 (188,4 mln zł). Spadek zysku netto spowodowany był głównie spadkiem zysku przed opodatkowaniem.

W pierwszym kwartale 2003 roku sieć pozyskała 288,9 tys. użytkowników. Na koniec marca 2003 roku liczba użytkowników wyniosła 4,84 mln, czyli o 33,2 proc. więcej niż na koniec I kwartału roku poprzedniego (3,63 mln). Liczba użytkowników usługi abonamentowej wyniosła 2,28 mln, a usługi przedpłaconej 2,56 mln (wzrost odpowiednio o 15,3 proc. i 54,6 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego). Dynamiczny wzrost użytkowników usługi przedpłaconej jest zgodny z trendami obserwowanymi na wielu rynkach telefonii komórkowej.

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) zmalał w pierwszym kwartale 2003 roku do 15,5 proc., i był o 5,1 punktu procentowego niższy niż w tym samym okresie 2002 roku (20,6 proc.). Spadek wskaźnika churn był spowodowany przede wszystkim efektywnym oddziaływaniem programów lojalnościowych, głównie Programu Wymiany Aparatów i Programu "5 Plus" oraz elastycznym podejściem do polityki odłączania nieaktywnych użytkowników Simplusa.

Średni Koszt pozyskania klienta (SAC)¹ wyniósł w pierwszym kwartale 2003 roku 312,8 zł, o 2,0 proc. mniej niż w tym samym okresie 2002 roku (319,1 zł). Spadek SAC wiąże się ze zmianą struktury pozyskiwanych klientów: udział pozyskanych klientów SIMPLUSa był niemal czterokrotnie większy niż klientów abonamentowych. Średni Koszt pozyskania klienta abonamentowego wyniósł w pierwszym kwartale 2003 roku 726,6 zł, o 12,3 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (647,3 zł). Średni Koszt pozyskania klienta SIMPLUS wyniósł w pierwszym kwartale 2003 roku 45,1 zł, o 33,9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (33,7 zł).

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na abonenta) w pierwszym kwartale 2003 roku wyniosło 82,4 zł, w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 było niższe o 18,3 proc. (100,9 zł). Spadek ARPU wynika przede wszystkim ze spadających cen rozmów telefonicznych związanych z wdrożeniem nowych ofert promocyjnych, zwłaszcza pakietów bezpłatnych minut i pakietów bezpłatnych SMSów. Wpływ na spadek ARPU miała także zmiana struktury bazy klientów, gdzie udział klientów SIMPLUSa osiągnął 52,8 proc., o 7,3 punktów procentowych więcej w porównaniu do stanu na koniec pierwszego kwartału 2002. Średnie miesięczne ARPU w pierwszym kwartale 2003 roku dla klientów abonamentowych wyniosło 141,6 zł i spadło o 7,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (153,8 zł) a dla klientów SIMPLUSa wysniosło ono analogicznie 27,1 –o 20,4 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2002 (34,0 zł).

"Wyniki finansowe osiągane przez naszą firmę są satysfakcjonujące" –powiedział Finn Schkolnik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Polkomtel S.A. - "Jednak intensywne pozyskiwanie nowych klientów ma swoją cenę. Nawiązanie walki o rynek z silną konkurencją pogorszyło marżę EBITDA o 5,4 punktu procentowego. Mimo nieco słabszych wyników niż przed rokiem, wciąż udaje nam się redukować zadłużenie. Na zmniejszenie zysku netto w pierwszym kwartale tego roku znaczny wpływ miało osłabienie złotówki, co zaowocowało wzrostem kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych, w większości jednak niezrealizowanych. W przyszłości konkurenci będą bardziej dbali o zwiększanie swoich przychodów, a nie tylko sprzedawanie nowych kart SIM".

Całkowite zadłużenie firmy Polkomtel wyniosło na koniec pierwszego kwartału 2003 roku 1.113,7 mln zł, o 27,2 proc. mniej w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2002 roku (1.530,7 mln zł). Wskaźnik debt/EBITDA2 osiągnął poziom 0,77, i był o 15,4 proc. niższy w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2002 roku (0,91). Redukcja zadłużenia to przede wszystkim rezultat mniej intensywnego programu inwestycyjnego, w porównaniu z programem zakładającym wdrożenie UMTS.

W pierwszym kwartale 2003 roku Polkomtel zainwestował 153,2 mln zł. Poziom inwestycji był o 17,4 proc. niższy niż w pierwszym kwartale roku 2002 (185,5 mln zł). Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych było spowodowane mniej intensywną rozbudową sieci GSM. Od rozpoczęcia działalności firmy w 1996 roku nakłady inwestycyjne Polkomtel sięgnęły 5,6 mld zł (bez opłat koncesyjnych).

Prognozy na rok 2003: W 2003 planowane jest wzbogacenie oferty produktowo-usługowej dla różnych segmentów rynku –od młodych użytkowników Simplusa po klientów korporacyjnych. Obejmie ona także usługi wykorzystujące transmisję danych. Zakładany udział Polkomtel S.A. we wzroście rynku osiągnie co najmniej 33%. Pozwoli to na wzrost przychodów, które na koniec 2003 roku powinny przekroczyć poziom 5 miliardów zł. Prognozy są oparte na bieżących przewidywaniach, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

¹ - subsydia do aparatów telefonicznych oraz różnica pomiędzy kosztem aktywacji (prowizja dla przedstawicieli handlowych, koszty kart SIM i innych materiałów) a uzyskiwanym z niej przychodem.

² - dług z wyłączeniem pożyczki podporządkowanej od akcjonariuszy, EBITDA w ujęciu rocznym - wyliczenie Polkomtel.

Wyniki za I kwartał 2003 r.

Statystyki I Q 2002 I Q 2003 Zmiana % Pozyskani użytkownicy (netto) 188.6 288.9 53.1 Churn  - wskaźnik rezygnacji (%) 20.6 15.5 -5.1 pkt.% ARPU (PLN) 100.9 82.4 -18.3 Wyniki finansowe 
Polskie standardy księgowości       PLN mln. I Q 2002 I Q 2003 Zmiana % Przychody 1 103.5 1 202.5 9.0 Koszty sprzedaży i pozostałe 793.9 936.4 17.9 EBITDA 464.9 440.1 -5.3 EBITDA - marża (%) 42.1 36.6 -5.5 pkt. % Zysk operacyjny 303.7 254.5 -16.2 Zysk przed opodatkowaniem 234.9 119.9 -49.0 Zysk netto 188.4 82.9 -56.0 Wyniki finansowe - US GAAP       PLN mln. I Q 2002 I Q 2003 Zmiana % Przychody 1 103.5 1 202.5 9.0 Koszty sprzedaży 414.4 487.3 17.6 EBITDA 464.1 440.2 -5.1 EBITDA - marża (%) 42.1 36.6 -5.5 pkt. % Zysk operacyjny 301.3 251.6 -16.5 Zysk netto 169.1 83.8 -50.4

DZIAŁALNOŚĆ POLKOMTEL S.A. I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2003 R.

ROZWÓJ SIECI PLUS GSM

W I kwartale br. uruchomiono 128 nowych lokalizacji stacji bazowych. Łącznie sieć Plus GSM dysponuje 3665 lokalizacjami i obejmuje swoim zasięgiem 97% terytorium Polski, a jej usługi są dostępne na obszarze zamieszkałym przez 98,9% Polaków.

Roaming w Japonii
Plus GSM, jako pierwszy i - do końca I kwartału 2003 r. - jedyny operator GSM w Polsce, udostępnił swoim klientom roaming w Japonii, w sieci J-Phone. Telefonu Plus GSM można używać już w 125 krajach na sześciu kontynentach w sieciach 250 operatorów.

Rozszerzenie roamingu o GPRS
Na koniec I kwartału roaming GPRS dostępny był w 10 krajach w sieciach 11 operatorów. Usługa umożliwia dostęp do Internetu, korzystanie z WAP, transmisji danych, wysyłanie i odbieranie MMS.

WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Strefa Plus
pierwsza tego typu usługa na rynku polskim; pozwala kształtować opłaty za połączenia w zależności od położenia osoby dzwoniącej. Umożliwia znaczną obniżkę kosztów połączeń (na telefony stacjonarne i w sieci Plus GSM) z wybranego miejsca, które może być dowolnie zmieniane przez użytkownika.

Więcej możliwości zasilenia konta Simplus online
w terminalach POS (PolCard) oraz Bankomatach obsługiwanych przez PolCard - usługę zasilenia konta Simplus uruchomiono w sieci ponad 1200 terminali kart płatniczych w całej Polsce. Usługa jest także dostępna w nowej sieci ponad 300 bankomatów.

Usługi rozrywkowe i informacyjne: Ośrodek WAP dla PDA; w marcu br. uruchomiony został internetowy ośrodek Plus GSM przystosowany do urządzeń PDA. W ośrodku tym znalazły się wybrane informacje ze stron WWW dostosowane do możliwości oferowanych przez przenośne terminale PDA. Ośrodek posada mechanizmy umożliwiające personalizację w oparciu o model urządzenia jaki go odwiedza.

W ramach Ośrodka Rozrywka uruchomiono nowe gry JAVA dla telefonów Nokia 7210, 5100, 6610.

Konkurs "Rozśmiesz mnie" na najlepszy dowcip SMS, w którym można było zdobyć atrakcyjne nagrody.

Serwisy okazjonalne
Systematycznie zwiększany jest pakiet usług rozrywkowych - przygotowany został m.in. ośrodek walentynkowy z okazjonalnymi dzwonkami, logo, grafitti oraz pocztówkami MMS.

WYDARZENIA

EKG przez telefon w sieci Plus GSM
W dniach 13 - 15 marca 2003 r. w Kościelisku k/Zakopanego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w trakcie której zaprezentowano możliwości wykorzystania telefonu komórkowego do natychmiastowej diagnozy dolegliwości kardiologicznych - ataku serca w warunkach ekstremalnych. Projekt tworzony jest przez Instytut Kardiologii w Aninie, przy udziale sieci Plus GSM; mobilne urządzenie kardiologiczne umożliwia, w oparciu o transmisję danych, monitorowanie, wielostronne konsultacje (z uwzględnieniem służb ratowniczych) oraz zdiagnozowanie pacjenta ze schorzeniami serca w sytuacjach ekstremalnych np. w górach.

ZATRUDNIENIE

31 marca 2003 r. Polkomtel S.A. zatrudniał 2952 etatowych pracowników. Średnia wieku pracowników Spółki to 30 lat.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Promocje dla użytkowników Simplus:

• Wielka obniżka Noworoczna - obniżono ceny zestawów o 20-50 PLN;
• Promocja zestawów Mini - od stycznia do marca zestawy Mini były oferowane w cenie 55 PLN netto z wartością na koncie 55 (30 PLN na karcie SIM + 25 PLN bonusu wypłacanego w 35 dniu od momentu aktywacji, jeśli użytkownik jest aktywny);
• Promocja "Konwersja X" - użytkownicy SIMPLUS mogli skorzystać z możliwości przejścia na abonament i jednocześnie skorzystać ze specjalnej oferty zakupu telefonu w cenach promocyjnych;
• Promocja "Studenckie czasy" - zaoferowano tańsze zestawy dla uczniów i studentów za okazaniem legitymacji: telefony Siemens A35 - 149 PLN netto, Nokia 5510 - 399 PLN netto wraz z zestawem Mini za 35 PLN netto.
• Promocja dla Dwojga - benefitem promocji był zestaw z telefonem Sagem MW3020 w cenie 199PLN netto i zestawem Mini za 1PLN oraz zestaw z telefonem Trium 110 w cenie 229PLN i zestawem Mini za 1PLN netto.

Promocje dla Klientów abonamentowych:

• Nowi klienci otrzymali możliwość skorzystania z atrakcyjnych promocji, w których otrzymali upust na abonamencie (najniższy abonament 17 PLN) w promocjach "Abonametowa II i III" i "Wiosna z Plusem" lub wyjątkowo atrakcyjne ceny telefonów w promocjach "Obniżka Noworoczna" i "Bądźmy w kontakcie" . W promocjach zaoferowano także przechodzenie pakietów minut (połączenia głosowe) na 6 miesięcy.
• Osoby posiadające już telefon komórkowy mogły nabyć aktywację w sieci Plus GSM korzystając ze specjalnej oferty "Zysk na start II";
• W ramach promocji cenowej usługi Chat Plus obniżono ceny SMS do 0,10 PLN.

POPRAWA OBSŁUGI KLIENTA

W I kwartale 2003 roku wprowadzono kolejną usługę dla klientów rynku indywidualnego. W elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (e-BOK) umożliwiono automatyczne sprawdzanie bieżącego użycia i informacji o koncie (płatności, saldo, ostatnia faktura) przy jednoczesnym uproszczeniu logowania się do e-BOK'a.

Ponadto we współpracy z międzynarodową firmą doradczą McKinsey & Company zakończono pierwszy etap projektu dotyczącego usprawnień systemu zarządzania relacjami z klientem masowym (CRM).

OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Marzec 2003 - "Złota Antena" Świata Telekomunikacji w kategorii "Usługa Roku" dla Polkomtel S.A.za usługę "Strefa Plus"
• Marzec 2003 - Polkomtel otrzymał Laur Olimpijski jako wyraz uznania dla naszej firmy za aktywne wspieranie sportu i kultury fizycznej w województwie podkarpackim.
• Luty 2003 - Tarnowska Fundacja Kultury przyznała Polkomtel S.A. nagrodę "Uskrzydlony" jako firmie przyczyniającej się do rozwoju Małopolski i Podkarpacia.
• Styczeń 2003 - Polkomtel został uhonorowany przez Tarnowską Fundację Kultury prestiżowym tytułem "Uskrzydlony". Jest to wyróżnienie dla osób, organizacji i firm przyczyniających się do rozwoju Małopolski i Podkarpacia.
• Styczeń 2003 - Plus GSM został laureatem Certyfikatu "Wprost" 2003 za dostęp głosowy do Plusnetu. Magazyn przyznaje to wyróżnienie firmom, które opracowały najbardziej innowacyjne rozwiązania, produkty lub programy.